Vorsorge- und Anlage-Experte (Finanzplanung)

Raiffeisen Gruppe; Winterthur; Hybrid; CHF 55.000 - 85.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Raiffeisenbank Winterthur sucht eine engagierte Persönlichkeit zur langfristigen Begleitung der Kundschaft im Bereich Vorsorge und Finanzierung. Du gestaltest die Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran.

Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst verständliche, nachhaltige Lösungsvorschläge. Zusätzlich unterstützt du das Team bei der Gewinnung von Neugeldern und beim Ausbau des Anlagegeschäfts sowie bei

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Aufgaben

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran.
• Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.

Kenntnisse

Finanzplanung

Kundenberatung

Vertrieb

Eigeninitiative

Ausbildung

Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Winterthur sucht eine engagierte Persönlichkeit zur langfristigen Begleitung der Kundschaft im Bereich Vorsorge und Finanzierung. Du gestaltest die Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran.

Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst verständliche, nachhaltige Lösungsvorschläge. Zusätzlich unterstützt du das Team bei der Gewinnung von Neugeldern und beim Ausbau des Anlagegeschäfts sowie bei