Finanzplaner w/m/d – Vorsorge-Planung, flexibel arbeiten

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost; Fribourg; Hybrid; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexibles Arbeitsmodell

Homeoffice

Teilzeit-Pensen

Attraktive Sozialleistungen

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Bankprodukte-Vorteile

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige, engagierte Finanzplaner(in) mit Fokus auf Vorsorge- und Pensionsplanung. Sie unterstützen Beratende, führen Beratungen eigenständig durch und erstellen individuelle Finanzplanungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, arbeiten bedürfnisorientierte Lösungen aus und koordinieren Nachlass- und Vorsorgethemen. Französischkenntnisse sind von Vorteil; Region mit starkem Netzwerk.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick.
• Hohe Eigenverantwortung verbunden mit einer proaktiven, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
• Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie ein authentisches Auftreten.
• Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Regionale Verankerung und ein bestehendes Netzwerk sind ein Plus.

Aufgaben

• Du unterstützt unsere Hauptkundenberatenden bei der Erbringung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
• Du führst Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Du analysierst die finanzielle und persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest bedürfnisgerechte Lösungen mit klarem Kundennutzen.
• Du erstellst individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools.
• Du arbeitest bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und übernimmst die Koordination.
• Gemeinsam mit den Hauptkundenberatenden stellst Du eine erstklassige Kundenbetreuung sicher, erkennst Potenziale und trägst aktiv zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei.
• Du repräsentierst die Bank an Kundenveranstaltungen, Fachanlässen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Beratungskompetenz

Verhandlungsgeschick

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung

Jobbeschreibung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige, engagierte Finanzplaner(in) mit Fokus auf Vorsorge- und Pensionsplanung. Sie unterstützen Beratende, führen Beratungen eigenständig durch und erstellen individuelle Finanzplanungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, arbeiten bedürfnisorientierte Lösungen aus und koordinieren Nachlass- und Vorsorgethemen. Französischkenntnisse sind von Vorteil; Region mit starkem Netzwerk.