Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisenbank Rigi; Schwyz; Vor Ort; Vertraulich; Teilzeit

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Rigi sucht eine selbständige und engagierte Finanzplaner:in 80-100% für die Standorte Küssnacht, Goldau, Schwyz, Brunnen und Illgau.

Sie führen umfassende Finanz- und Pensionsplanungen durch, entwickeln individuelle Lösungen und begleiten die Umsetzung der Massnahmen. Gewinn bringende Cross-Selling-Möglichkeiten sowie Kundenanlässe gehören zu Ihren Aufgaben.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung.
• Weiterbildung zum Finanzberater oder Finanzplaner oder gleichwertig.
• Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
• Kunden- und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit Akquisitionsfähigkeiten.
• Selbständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie Freude am Kundenkontakt.
• Motivierte und dynamische Persönlichkeit.
• Kommunikationsstarke, flexible und belastbare Person.

Aufgaben

• Durchführung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen.
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen.
• Unsere Beratenden bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten und unterstützen.
• Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten aus der Finanzplanung erkennen.
• An Kundenanlässen mitwirken und unsere Vertriebsmitarbeitenden mit Fachkompetenz unterstützen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Akquisitionsfähigkeiten

Selbständig

Kommunikationsstärke

Zielorientierung

Ausbildung

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzberater/Finanzplaner

Jobbeschreibung

Finanzplaner:in 80-100%

Die Raiffeisenbank Rigi mit den Standorten Küssnacht, Goldau, Schwyz, Brunnen und Illgau ist eine erfolgreiche und regional ausgerichtete Bank mit gelebten Werten (fokussiert, engagiert, authentisch und gemeinschaftlich) und einem klaren Blick in die Zukunft.

Für unsere Geschäftsstellen suchen wir eine selbständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80-100%.

Was erwartet Sie?

• Durchführung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Unsere Beratenden bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten und unterstützen
• Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten aus der Finanzplanung erkennen
• An Kundenanlässen mitwirken und unsere Vertriebsmitarbeitenden mit Fachkompetenz unterstützen

Was bringen Sie mit?

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Weiterbildung zum Finanzberater oder Finanzplaner oder gleichwertig
• Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Kunden- und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit Akquisitionsfähigkeiten
• Selbständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie Freude am Kundenkontakt
• Motivierte und dynamische Persönlichkeit
• Kommunikationsstarke, flexible und belastbare Person