Vorsorge- & Vermögensplanungsexperte:in

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Basel; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen zur Beratung von Kundinnen und Kunden. Sie analysieren den Markt, entwickeln Strategien und tragen maßgeblich zum Ausbau von Vermögens- und Vorsorgelösungen bei.

Sie pflegen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, arbeiten eng mit dem Team zusammen und unterstützen Schulungen sowie die fachliche Weiterentwicklung innerhalb der Helvetia-Gruppe.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanz- bzw. Vorsorgebranche.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Analytik.

Aufgaben

• Fachliche Expertise: Beratung unserer Kundinnen und Kunden zu Vorsorge- und Finanzthemen.
• Marktanalyse: Marktanalysen durchführen und Strategien ableiten.
• Ausbau Vorsorge und Finanzen: Mitwirken beim Aufbau von Vermögenslösungen und Marketingmaßnahmen.
• Kundenbeziehungen aufbauen: Enge Beziehungen zu betreuten Kundinnen und Kunden pflegen.
• Teamarbeit: Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen.

Kenntnisse

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Ausbau VorsorgeFinanzen

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Ausbildung

Fundierte Ausbildung oder Studium

Jobbeschreibung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen zur Beratung von Kundinnen und Kunden. Sie analysieren den Markt, entwickeln Strategien und tragen maßgeblich zum Ausbau von Vermögens- und Vorsorgelösungen bei.

Sie pflegen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, arbeiten eng mit dem Team zusammen und unterstützen Schulungen sowie die fachliche Weiterentwicklung innerhalb der Helvetia-Gruppe.