Finanzplaner (70-100%) – Vorsorge & Pensionsplanung, flexibel

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost; Freiburg; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeitmodelle

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige und engagierte Finanzplaner(in) zur Verstärkung des Teams. Sie unterstützen Hauptkundenberatende bei Vorsorge- und Pensionsplanungen, führen Beratungen eigenverantwortlich durch und entwickeln bedürfnisgerechte Lösungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, erstellen individuelle Planszenarien mit modernen Tools und arbeiten bei Nachlass- und Vorsorgethemen eng mit internen und externen Fachspezialisten zusammen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung.
• Fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und Beratungsstärke.

Aufgaben

• Unterstützung der Hauptkundenberatenden bei Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen.
• Eigenverantwortliche Durchführung von Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen.
• Analyse der finanziellen und persönlichen Lebenssituation der Kundinnen und Kunden und Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungen.
• Koordination bei komplexen Nachlass- und Vorsorgt priorities und Zusammenarbeit mit internen/externen Fachspezialisten.
• Repräsentation der Bank bei Kundenevents und regionalen Fachanlässen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Beratungserfahrung

Verhandlungsgeschick

Eigenverantwortung

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Finanzplaner-Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweis

Jobbeschreibung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige und engagierte Finanzplaner(in) zur Verstärkung des Teams. Sie unterstützen Hauptkundenberatende bei Vorsorge- und Pensionsplanungen, führen Beratungen eigenverantwortlich durch und entwickeln bedürfnisgerechte Lösungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, erstellen individuelle Planszenarien mit modernen Tools und arbeiten bei Nachlass- und Vorsorgethemen eng mit internen und externen Fachspezialisten zusammen.