Vermögensaufbau Advisor – Einstieg in Vorsorge & ETFs

Convit Central GmbH; Münchenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern/Münchenbuchsee sucht eine:n Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger) für die Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Der Job bietet eine Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) als Sprache und eine interne VBV-Ausbildung. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid- und Homeoffice-Möglichkeiten werden je nach Funktion angeboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kundenkontakt

Verkaufserfahrung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Bern/Münchenbuchsee sucht eine:n Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger) für die Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Der Job bietet eine Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) als Sprache und eine interne VBV-Ausbildung. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid- und Homeoffice-Möglichkeiten werden je nach Funktion angeboten.