Junior Vermögensaufbau-Berater – Homeoffice & Karrierepfad

Convit Central GmbH; Opfikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht im Raum Zürich eine Beraterin bzw. einen Berater Vermögensaufbau (Junior) mit 10–100 % Pensum und Homeoffice-Möglichkeit. Schwerpunkt liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Fokus auf Privat- und Geschäftskunden.

Quereinsteiger willkommen; CRM-Pflege und eigenständige Terminplanung sind gefordert. Flexible Arbeitszeiten, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Terminplanung

CRM-Nutzung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht im Raum Zürich eine Beraterin bzw. einen Berater Vermögensaufbau (Junior) mit 10–100 % Pensum und Homeoffice-Möglichkeit. Schwerpunkt liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Fokus auf Privat- und Geschäftskunden.

Quereinsteiger willkommen; CRM-Pflege und eigenständige Terminplanung sind gefordert. Flexible Arbeitszeiten, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten.