Junior Finanzplaner: Vorsorge & ETF-Sparpläne (Hybrid)

Convit Central GmbH; Herzogenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring und Einarbeitung

Homeoffice-Optionen

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung. Einstieg mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Vermögensaufbau, inkl. Budgetplanung.

Es handelt sich um eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- bzw. Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion. Quereinsteiger willkommen; umfangreiche interne Ausbildung wird angeboten, inklusive Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.

Qualifikationen

• Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Deutschkenntnisse mindestens B2 (B2+).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kommunikation

Analytische Fähigkeiten

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Verstärkung im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung. Einstieg mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Vermögensaufbau, inkl. Budgetplanung.

Es handelt sich um eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- bzw. Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion. Quereinsteiger willkommen; umfangreiche interne Ausbildung wird angeboten, inklusive Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.