Teilzeit Finanzberatung: Einstieg in Vorsorge & ETFs

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildung

Moderne Beratungstools, Mentoring

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hy­

Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Zürich sucht Berater Finanzen & Vorsorge (Teilzeit/Nebenjob) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Karrierewechsel willkommen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (ohne Versicherungen) und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid und Mentoring werden geboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Region Zürich sucht Berater Finanzen & Vorsorge (Teilzeit/Nebenjob) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Karrierewechsel willkommen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (ohne Versicherungen) und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid und Mentoring werden geboten.