Budget & Vermögen Berater: Einstieg, Teilzeit, Homeoffice

Convit Central GmbH; Münsingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring & Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice & Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) in Bern/Münsingen. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Die Stelle bietet Teilzeitoptionen und eine umfassende interne Ausbildung. Zu Ihren Aufgaben gehören Bedarfsanalyse, individuelle Finanzkonzepte und Beratungsgespräche sowohl online als auch vor Ort, begleitet von Mentoring und regelmäßiger Weiterbildung.

Qualifikationen

• Beraterrolle im Bereich Budget & Vermögen, Einstieg möglich.
• Bedürfnisse der Kunden analysieren und individuelle Vorsorgekonzepte ausarbeiten.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrungen im Beratungskontakt von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; CRM sauber dokumentieren.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenkontakt

Verkaufsvorteile

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht einen Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) in Bern/Münsingen. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Die Stelle bietet Teilzeitoptionen und eine umfassende interne Ausbildung. Zu Ihren Aufgaben gehören Bedarfsanalyse, individuelle Finanzkonzepte und Beratungsgespräche sowohl online als auch vor Ort, begleitet von Mentoring und regelmäßiger Weiterbildung.