Junior Finanzberater: Vorsorge & ETFs | Flexible Hours

Convit Central GmbH; Wohlen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

Hybrid-Arbeit

Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Nachwuchsberater 3a/3b mit Fokus auf Vorsorge und Finanzplanung. Einstieg in Beratung mit Schwerpunkt 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Beratungsgespräche online und vor Ort.

Sie arbeiten in der Region Wohlen AG, mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion; Initiiert wird eine VBV-Ausbildung und regelmäßige fachliche Weiterbildung.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen und CRM-Dokumentation.
• Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Ausbildung und Weiterbildung ermöglichen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Analytische Fähigkeiten

CRM-Nutzung

Organisation

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Nachwuchsberater 3a/3b mit Fokus auf Vorsorge und Finanzplanung. Einstieg in Beratung mit Schwerpunkt 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Beratungsgespräche online und vor Ort.

Sie arbeiten in der Region Wohlen AG, mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion; Initiiert wird eine VBV-Ausbildung und regelmäßige fachliche Weiterbildung.