Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Convit Central GmbH; Münchenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern/Münchenbuchsee sucht eine:n Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger) für die Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung.

Der Job bietet eine Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch (B2+) als Sprache und eine interne VBV-Ausbildung. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid- und Homeoffice-Möglichkeiten werden je nach Funktion angeboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kundenkontakt

Verkaufserfahrung

Jobbeschreibung

About the job Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Advisor Vermögensaufbau (Einsteiger)

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• - Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• - Einsatzregion: Münchenbuchsee, Schweiz
• - Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % - Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• - Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• - Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• - Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• - Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• - Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• - Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• - Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• - Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• - Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.