Trainee planification financière – CDI

Convit Central GmbH; Denens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail/Hybrique possible selon l’

Rémunération compétitive (CHF 1500–750

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) Trainee planification financière pour un CDI dans la région de Denens. Poste axé sur le conseil en épargne et prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) avec rendez-vous client et documentation CRM.

Profil frontalier permis G exigé, formation VBV prise en charge et obtention visée de la certification VBV. Rémunération attractive (OTE) selon taux et performance, avec options de travail hybride selon l’activité.

Qualifikationen

• Statut frontalier exigé avec permis G
• Anglais ou français B2+ selon contexte peut être demandé
• Ouverture à la formation et à la reconversion

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds)
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi dans le CRM
• Développer le portefeuille via recommandations et suivis personnalisés
• Accompagner les clients dans le cadre d’une reconversion et favoriser le relationnel
• Horaires flexibles et perspectives d’évolution (junior → senior)

Jobbeschreibung

About the job Trainee planification financière – CDI

Trainee planification financière – CDI

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
  
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Denens, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.