Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Convit Central GmbH; Blonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) trainee conseil en prévoyance – formation interne pour rejoindre une équipe spécialisée dans le conseil en finance et prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Le programme interne inclut une formation VBV gratuite et une possibilité de CDI avec 10–100 % selon profil; statut frontalier exigé avec permis G valide. Rémunération attractive et progression de carrière vers des postes seniors.

Qualifikationen

• Analyse des besoins clients et proposition d’un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, suivi et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconver­sion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière junior → senior.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi client dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi des clients.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Job Openings Trainee conseil en prévoyance – formation interne

About the job Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Blonay, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.