Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Convit Central GmbH; Lonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Trainee conseil en prévoyance – formation interne à Lonay, Swiss/Léman région. Le candidat analysera les besoins client et proponera des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) tout en conduisant des rendez-vous en ligne et sur site avec un suivi CRM rigoureux.

Profil: frontalier Permis G, formation VBV gratuite, niveau français B2+, statut CDI et possibilité de télétravail selon activité; progression junior → senior et rémunération CHF 1'500–7'500/mois (OTE, fixe +

Qualifikationen

• Maîtrise du français (B2+) et statut frontalier/Permis G obligatoires.
• Formation VBV gratuite – frais de formation et d’examen pris en charge.
• Connaissance des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance.
• Aptitude à conduire des rendez-vous et à documenter le CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Le poste est orienté épargne/prévoyance sans vente de produits d’assurance.
• La reconversion est possible pour profils pertinents.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Certificat VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Job Openings Trainee conseil en prévoyance – formation interne

About the job Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• - Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
  
• - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• - Organisation / Département: Convit Central GmbH
• - Zone: Lonay, Suisse / France (région Léman)
• - Télétravail/Hybride possible selon activité.
• - Contrat: CDI (selon profil), Taux: 10-100 %, Langue: Français (B2+).
• - Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

• - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• - Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• - Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.