Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Convit Central GmbH; Penthalaz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Trainee conseil en prévoyance – formation interne pour rejoindre une équipe dédiée au conseil en finance et prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus sur 3a/3b, ETF et fonds, avec des rendez-vous en ligne ou sur site et une détection client orientée épargne.

Le candidat idéal est frontalier, possède un permis G, et bénéficiera d’une formation VBV prise en charge et d’une progression vers des postes seniors; le poste offre des horaires flexibles et

Qualifikationen

• Candidatures frontalières avec permis G valide.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Profil orienté épargne/prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Jobbeschreibung

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Job Openings Trainee conseil en prévoyance – formation interne

About the job Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Penthalaz, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.