Trainee Conseil en Prévoyance - Formation VBV Incluse

Convit Central GmbH; Blonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un(e) trainee conseil en prévoyance – formation interne pour rejoindre une équipe spécialisée dans le conseil en finance et prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Le programme interne inclut une formation VBV gratuite et une possibilité de CDI avec 10–100 % selon profil; statut frontalier exigé avec permis G valide. Rémunération attractive et progression de carrière vers des postes seniors.

Qualifikationen

• Analyse des besoins clients et proposition d’un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, suivi et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconver­sion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière junior → senior.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi client dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi des clients.

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un(e) trainee conseil en prévoyance – formation interne pour rejoindre une équipe spécialisée dans le conseil en finance et prévoyance, sans vente de produits d’assurance.

Le programme interne inclut une formation VBV gratuite et une possibilité de CDI avec 10–100 % selon profil; statut frontalier exigé avec permis G valide. Rémunération attractive et progression de carrière vers des postes seniors.