Conseiller Prévoyance Junior — Formation & VBV

Convit Central GmbH; Le Locle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation interne gratuite

Certification VBV possible

Homeoffice/hybride selon la fonction

Mentoring et outils numériques

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, Le Locle, Suisse, recherche un conseiller prévoyance junior 10–100 % avec formation et certification interne. Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, et analysez leurs besoins pour proposer des solutions adaptées.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus, dans une optique de relation client de qualité. Une formation interne gratuite et la possibilité d'obtenir la certification VBV vous offrent un cadre

Qualifikationen

• Accompagnement des particuliers en prévoyance privée et épargne (3a/3b).
• Analyse des besoins et proposition adaptée.
• Formation interne gratuite et certification VBV envisageable.

Aufgaben

• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site.
• Constituer et suivre les dossiers dans le CRM.
• Développer une relation client durable et qualitative.

Kenntnisse

Conseil financier

Planification financière

Épargne et 3a/3b

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH, Le Locle, Suisse, recherche un conseiller prévoyance junior 10–100 % avec formation et certification interne. Vous conseillez les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, et analysez leurs besoins pour proposer des solutions adaptées.

Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus, dans une optique de relation client de qualité. Une formation interne gratuite et la possibilité d'obtenir la certification VBV vous offrent un cadre