Stagiaire Conseil en Prévoyance – Formation VBV & Épargne

Convit Central GmbH; Lonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Trainee conseil en prévoyance – formation interne à Lonay, Swiss/Léman région. Le candidat analysera les besoins client et proponera des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) tout en conduisant des rendez-vous en ligne et sur site avec un suivi CRM rigoureux.

Profil: frontalier Permis G, formation VBV gratuite, niveau français B2+, statut CDI et possibilité de télétravail selon activité; progression junior → senior et rémunération CHF 1'500–7'500/mois (OTE, fixe +

Qualifikationen

• Maîtrise du français (B2+) et statut frontalier/Permis G obligatoires.
• Formation VBV gratuite – frais de formation et d’examen pris en charge.
• Connaissance des solutions 3a/3b, ETF et fonds de prévoyance.
• Aptitude à conduire des rendez-vous et à documenter le CRM.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Le poste est orienté épargne/prévoyance sans vente de produits d’assurance.
• La reconversion est possible pour profils pertinents.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Certificat VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Trainee conseil en prévoyance – formation interne à Lonay, Swiss/Léman région. Le candidat analysera les besoins client et proponera des plans d’épargne (3a/3b, ETF, fonds) tout en conduisant des rendez-vous en ligne et sur site avec un suivi CRM rigoureux.

Profil: frontalier Permis G, formation VBV gratuite, niveau français B2+, statut CDI et possibilité de télétravail selon activité; progression junior → senior et rémunération CHF 1'500–7'500/mois (OTE, fixe +