Conseiller Investissements & Prévoyance Junior — VBV Cert.

Convit Central GmbH; Saint-Prex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en investissements et prévoyance pour rejoindre une équipe axée sur l’épargne et la prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le rôle met l’accent sur les solutions 3a/3b, ETF et l’optimisation budgétaire, avec des rendez-vous en ligne ou sur site et un fort suivi client.

Le candidat doit être frontalier (Permis G) et viser la certification VBV. Formation et examen pris en charge; progression possible du junior au senior, avec horaires

Qualifikationen

• Statut frontalier exigé (Permis G).
• Formation VBV gratuite prise en charge.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer le suivi et la documentation CRM.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

VBV Certification

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller junior en investissements et prévoyance pour rejoindre une équipe axée sur l’épargne et la prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le rôle met l’accent sur les solutions 3a/3b, ETF et l’optimisation budgétaire, avec des rendez-vous en ligne ou sur site et un fort suivi client.

Le candidat doit être frontalier (Permis G) et viser la certification VBV. Formation et examen pris en charge; progression possible du junior au senior, avec horaires