Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Convit Central GmbH; Lussy-sur-Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour un poste hybride/télétravail, basé près de Lussy-sur-Morges. Vous analysez les besoins clients et proposez des plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), en menant des rendez-vous et en assurant le suivi CRM.

Profil junior accepté avec sens du relationnel, rigueur et autonomie; formation VBV gratuite et objectif VBV. Horaires flexibles et possibilité d’évolution.

Qualifikationen

• Statut frontalier requis (permis G) et connaissance du cadre Leman.
• Formation VBV prise en charge par l’employeur.
• Objectif: obtenir la certification VBV (reconversion avantageuse).

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille client par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français (B2+)

Ausbildung

VBV formation

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Job Openings Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

About the job Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).


• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.


• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.


• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH


• Zone: Lussy-sur-Morges, Suisse / France (région Léman)


• Télétravail/Hybride possible selon activité.


• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).


• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).


• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.


• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.


• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.


• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.


• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.