Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Convit Central GmbH; Montreux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour travailler en hybride/télétravail dans la région lémanique (Montreux, Suisse/France). Vous analyserez les besoins, proposerez des plans d’épargne et assurerez le suivi CRM avec les clients, en privilégiant les solutions 3a/3b et ETF.

Formation VBV prise en charge et potentiel de certification VBV. Profil junior accepté, orientation client et autonomie appréciés.

Qualifikationen

• Frontaliers: permis G valide exigé.
• Français courant (B2+).
• Bonne adaptabilité au travail hybride et à distance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer suivi et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi clientèle.
• Soutenir reconversion et relever des opportunités sans vente de produits d’assurance.

Kenntnisse

Conseil en prévoyance

Gestion client

CRM

Ausbildung

VBV formation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Job Openings Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

About the job Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Montreux, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior - senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.