Strategic Finance & Wealth Advisor

Swiss Group Wealth Management

Freienbach

On-site

CHF 120,000 - 180,000

Full time

39 hours ago

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Benefits offered by this job

Klare Karriereperspektiven

SGWM Academy

Attraktives Vergütungsmodell

Flexibles Arbeitsmodell

Moderne Technologie

Teamkultur & Zusatzleistungen

Job summary

Swiss Group Wealth Management AG in der Schweiz sucht einen Finance & Strategy Consultant, der Privatkundschaft ganzheitlich betreut. Von der fundierten Bedarfsanalyse über individuelle Finanzlösungen bis zur langfristigen Begleitung sorgen Sie für nachhaltige Ergebnisse.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Entwicklung massgeschneiderter Strategien in Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung sowie persönliche und digitale Beratungsgespräche auf hohem fachlichem Niveau.

Qualifications

Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise
Wenn möglich Berufserfahrung in Finanz- oder Vermögensberatung

Responsibilities

Individuelle Finanzstrategien: Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung
Kundenberatung und -Betreuung: Persönliche sowie digitale Gespräche auf hohem fachlichem Niveau
Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Ganzheitliche Finanzplanung: Unterstützung der Kunden bei Zieldefinition und nachhaltiger Umsetzung