Finance & Strategy Consultant, Einstieg Ideal auch für Quereinsteiger - 100% (w/m/d)

Swiss Group Wealth Management; Freienbach; Presencial; CHF 120 000 - 180 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Klare Karriereperspektiven

SGWM Academy

Attraktives Vergütungsmodell

Flexibles Arbeitsmodell

Moderne Technologie

Teamkultur & Zusatzleistungen

Resumo da oferta

Swiss Group Wealth Management AG in der Schweiz sucht einen Finance & Strategy Consultant, der Privatkundschaft ganzheitlich betreut. Von der fundierten Bedarfsanalyse über individuelle Finanzlösungen bis zur langfristigen Begleitung sorgen Sie für nachhaltige Ergebnisse.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Entwicklung massgeschneiderter Strategien in Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung sowie persönliche und digitale Beratungsgespräche auf hohem fachlichem Niveau.

Qualificações

• Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise
• Wenn möglich Berufserfahrung in Finanz- oder Vermögensberatung

Responsabilidades

• Individuelle Finanzstrategien: Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung
• Kundenberatung und -Betreuung: Persönliche sowie digitale Gespräche auf hohem fachlichem Niveau
• Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• Ganzheitliche Finanzplanung: Unterstützung der Kunden bei Zieldefinition und nachhaltiger Umsetzung

Conhecimentos

Kundenberatung

Beziehungsmanagement

Finanzplanung

Vertrieb/Neukundengewinnung

Ganzheitliche Beratung

Formação académica

Kaufmännische Ausbildung

Descrição da oferta de emprego

Die Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) ist ein etabliertes und wachstumsstarkes Unternehmen im Bereich der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung in der Schweiz. Wir begleiten Privatkundinnen und Privatkunden mit individuellen, nachhaltigen Lösungen entlang sämtlicher finanzieller Lebensphasen - von der Vorsorgeplanung über den Vermögensaufbau bis hin zur Immobilienfinanzierung.

Dank unseres starken Netzwerks, einer modernen digitalen Beratungsplattform sowie klar strukturierter Prozesse bieten wir Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden: Die SGWM Academy ermöglicht kontinuierliche Weiterbildung, fachliche Spezialisierung und persönliche Entwicklung.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Professionalität und Teamgeist. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Denken gefördert werden - und in dem Sie Ihre Karriere aktiv und nachhaltig gestalten können.

Werden Sie Teil der Swiss Group Wealth Management AG und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Finanz-, Vorsorge-, Vermögens- und Eigenheimberatung in der Schweiz.

Ihre Aufgaben

In der Funktion als Finance & Strategy Consultant übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung unserer Privatkundschaft. Sie begleiten Ihre Kundinnen und Kunden über den gesamten Beratungsprozess hinweg - von der fundierten Bedarfsanalyse über die Ausarbeitung individueller Finanzlösungen bis zur langfristigen Betreuung.

Ihr Verantwortungsbereich umfasst insbesondere:

• Individuelle Finanzstrategien: Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorgeplanung, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung
• Kundenberatung und -Betreuung: Durchführung persönlicher sowie digitaler Beratungsgespräche auf hohem fachlichem Niveau
• Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau, Pflege und nachhaltige Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen
• Ganzheitliche Finanzplanung: Unterstützung Ihrer Kundschaft bei der Definition finanzieller Ziele sowie deren strukturierter und nachhaltiger Umsetzung

Was wir bieten

• Klare Karriereperspektiven: Strukturierter Entwicklungsplan vom Einstieg bis hin zu Führungs- oder Spezialisten Funktionen
• SGWM Academy: Fundierte Ausbildung in nachhaltiger Finanzberatung, inklusive individuellen Coachings und anerkannter Qualifikationen im regulierten Umfeld
• Attraktives Vergütungsmodell: Leistungsorientiertes Einkommen mit zusätzlicher Erfolgsbeteiligung
• Flexibles Arbeitsmodell: Unternehmerische Freiheit mit flexibler Zeitgestaltung an unserem modernen Standort in Pfäffikon SZ
• Individuelle Förderung: Persönliche Begleitung durch erfahrene Mentoren sowie gezielte Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten
• Moderne Technologie: Nutzung einer digitalen Beratungsplattform für effizientes, ortsunabhängiges Arbeiten
• Teamkultur & Zusatzleistungen: Regelmässige Teamevents, Incentives sowie attraktive Mitarbeitervorteile
• Abgeschlossene Berufsausbildung (kaufmännisch von Vorteil)
• Führerausweis Kategorie B sowie einwandfreier Leumund
• Stilsichere, adressatengerechte Kommunikation und überzeugendes Auftreten
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit
• Hohe Lernbereitschaft sowie Motivation zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Starten Sie Ihre Karriere bei der Swiss Group Wealth Management AG

und entwickeln Sie sich gemeinsam mit uns - fachlich, persönlich und unternehmerisch - kontinuierlich weiter.