Senior Finanzberater Ganzheitliche Finanzplanung

PROSTAFF Schweiz GmbH; Zürich; On-site; CHF 105,000 - 145,000; Full time

Job summary

PROSTAFF Schweiz GmbH in Zürich sucht zwei Senior Business Consultants, die den ganzheitlichen Beratungsansatz im Bankenumfeld weiterentwickeln und die Umsetzung vorantreiben. Ziel ist es, Beratungsgespräche einfacher, wirkungsvoller und stärker an der Lebenssituation der Kundinnen und Kunden auszurichten. Die Positionen ergänzen sich fachlich, mit Schwerpunkten auf Anlegen/Vorsorge bzw.

Finanzierung. Sie arbeiten eng mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management zusammen

Qualifications

• Fundierte Bankberatungserfahrung mit ganzheitlichem Beratungsansatz.
• Erfahrung mit End-to-End-Beratungsprozessen.
• Fähigkeit, komplexe Finanzthemen verständlich aufzubereiten.
• Erfahrung mit iterativen/agilen Arbeitsweisen.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten.

Responsibilities

• Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes von der Gesprächsvorbereitung über die Vermögensaufnahme und -strukturierung bis zur Bedarfsidentifikation und Überleitung in die Themenberatung
• Konzeption und Vereinfachung durchgängiger Beratungsprozesse über alle Kanäle
• Spezifikation fachlicher Anforderungen für die Weiterentwicklung des bestehenden Beratungstools
• Entwicklung und Erprobung von Prototypen sowie Durchführung von Pilotierungen und Kundentests
• Auswertung qualitativer und quantitativer Rückmeldungen und Ableitung konkreter Verbesserungsmassnahmen
• Messung der Wirksamkeit anhand von Kennzahlen wie Abschlussquoten, Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit
• Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden durch praxistaugliche Beratungsstandards, Workshops und Trainings
• Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management

Skills

Bankberatung

Kundenorientierung

Stakeholder-Management

Agile Methoden

Change-Management

Education

Hochschulabschluss im Bankwesen

Job description

PROSTAFF Schweiz GmbH in Zürich sucht zwei Senior Business Consultants, die den ganzheitlichen Beratungsansatz im Bankenumfeld weiterentwickeln und die Umsetzung vorantreiben. Ziel ist es, Beratungsgespräche einfacher, wirkungsvoller und stärker an der Lebenssituation der Kundinnen und Kunden auszurichten. Die Positionen ergänzen sich fachlich, mit Schwerpunkten auf Anlegen/Vorsorge bzw.

Finanzierung. Sie arbeiten eng mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management zusammen