Spécialiste Planification Financière — Banque, Flexible

Banque Raiffeisen; Gland; Hybrid; CHF 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Travail flexible

Télétravail partiel

Job summary

Banque Raiffeisen recherche un-spécialiste en planification financière pour accompagner ses conseillers et clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité et des assurances au sein d'une banque à taille humaine.

Basée sur la Côte (Gimel, Rolle et Gland), l'équipe valorise l'équilibre vie privée/vie professionnelle avec des modèles de travail flexibles, du télétravail et du temps partiel.

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur/trice financier/ière requis ou équivalent.
• Plusieurs années d'expérience en planification financière, prévoyance et fiscalité, idéalement dans le bancaire.
• Bonne aptitude à la vente et à la négociation.

Responsibilities

• Établir des planifications financières et des analyses patrimoniales, conseiller en prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour particuliers et entrepreneurs.
• Soutenir l'équipe dans l'organisation et l'animation d'événements clients et former le personnel interne.
• Accompagner les équipes dans l'identification des besoins et la mise en oeuvre des solutions de prévoyance lors des rendez-vous clients.
• Être interlocuteur(trice) de référence en matière de planification financière en interne.

Skills

Orientation clientèle

Négociation

Vente

Education

Brevet fédéral de planificateur financier

Job description

Banque Raiffeisen recherche un-spécialiste en planification financière pour accompagner ses conseillers et clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité et des assurances au sein d'une banque à taille humaine.

Basée sur la Côte (Gimel, Rolle et Gland), l'équipe valorise l'équilibre vie privée/vie professionnelle avec des modèles de travail flexibles, du télétravail et du temps partiel.