Conseiller Privé – Financement, Prévoyance et Placements

Banque Raiffeisen; Morges; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages sur produits bancaires

Réductions auprès de tiers

Stabilité financière et prévoyance

Job summary

Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un conseiller à la clientèle privée individuelle pour renforcer son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à La Sarraz. Vous assurez le conseil global et le financement hypothécaire, tout en gérant et développant un portefeuille client.

Profil recherché: expérience solide en prévoyance, placements et assurance-vie, formation HES ou équivalent, et au moins 3 ans dans une banque suisse.

Qualifications

• Conseil global à la clientèle privée et financement hypothécaire
• Conseil en prévoyance, placements, assurances et fiscalité
• Analyse et suivi proactif du portefeuille
• Développement de la clientèle et acquisition ciblée
• Représentation dans la zone d'activité
• Préparation des dossiers de financement

Responsibilities

• Conseil global à la clientèle privée et financement hypothécaire
• Accompagnement des clients sur prévoyance, placements et assurance
• Gestion et développement du portefeuille clients de la région
• Préparation et suivi des dossiers de financement

Skills

Conseil client privé

Proactivité commerciale

Aptitudes relationnelles

Education

HES ou équivalent + modules conseil

3 ans d'expérience en banque suisse

Job description

Banque Raiffeisen Morges Venoge recherche un conseiller à la clientèle privée individuelle pour renforcer son agence de Morges, avec une présence hebdomadaire à La Sarraz. Vous assurez le conseil global et le financement hypothécaire, tout en gérant et développant un portefeuille client.

Profil recherché: expérience solide en prévoyance, placements et assurance-vie, formation HES ou équivalent, et au moins 3 ans dans une banque suisse.