Spécialiste planification financière H/F

Raiffeisen; Gland; On-site; CHF 110,000 - 170,000; Full time

Job summary

Raiffeisen recherche un(e) planificateur/-trice financier/-ière pour accompagner des conseillers dynamiques dans une banque à taille humaine. Basé dans la Côte, vous contribuerez à l'établissement de planifications financières, d'analyses patrimoniales et au soutien en prévoyance et fiscalité pour les particuliers et les entrepreneurs.

Vous bénéficierez d'une forte orientation client, d'un esprit d'initiative et de solides compétences en vente lors des rendez-vous clients et des formations

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou équivalence requise.
• Plusieurs années d'expérience en planification financière, prévoyance et fiscalité, idéalement en banque.
• Forte orientation client et esprit d'initiative.
• Bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.

Responsibilities

• Établir des planifications financières et analyses patrimoniales; soutien en prévoyance, retraite, fiscalité et assurances.
• Soutenir l'organisation et l'animation d'évènements clients et former le personnel.
• Accompagner les équipes dans l'identification des besoins et la mise en œuvre des solutions de prévoyance lors des rendez-vous.
• Interlocuteur interne de référence en matière de planification financière.

Job description

Envie d'un nouveau défi professionnel ? Et si vous accompagniez une équipe de conseillers dynamiques au sein d'une banque à taille humaine ?
Basé à Gimel, Rolle et Gland, au cœur de la Côte, nous cherchons un talent supplémentaire. N'hésitez pas! On vous attend!

Qu'est-ce qui vous attend?

• Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales ainsi que soutien en matière de conseil en prévoyance, retraite, fiscalité, et assurances pour les personnes physiques et les entrepreneurs.
• Soutien aux collaboratrices et collaborateurs dans l'organisation et l'animation des évènements clients, ainsi que la réalisation de formation avec les membres de notre personnel en interne.
• Accompagnement de nos équipes dans l'identification des besoins et la mise en oeuvre des solutions de prévoyance, lors de rendez-vous clientèle.
• Interlocuteur/-trice de référence en matière de planification financière à l'interne.

Qu'apportez-vous?

• Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou formation jugée équivalente.
• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité. Idéalement dans le domaine bancaire.
• Vous êtes doté/-e d'une forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
• Vous démontrez de bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.