Spécialiste en Planification Financière et Conseil Patrimonial

Raiffeisen; Gland; On-site; CHF 110,000 - 170,000; Full time

Job summary

Raiffeisen recherche un(e) planificateur/-trice financier/-ière pour accompagner des conseillers dynamiques dans une banque à taille humaine. Basé dans la Côte, vous contribuerez à l'établissement de planifications financières, d'analyses patrimoniales et au soutien en prévoyance et fiscalité pour les particuliers et les entrepreneurs.

Vous bénéficierez d'une forte orientation client, d'un esprit d'initiative et de solides compétences en vente lors des rendez-vous clients et des formations

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou équivalence requise.
• Plusieurs années d'expérience en planification financière, prévoyance et fiscalité, idéalement en banque.
• Forte orientation client et esprit d'initiative.
• Bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.

Responsibilities

• Établir des planifications financières et analyses patrimoniales; soutien en prévoyance, retraite, fiscalité et assurances.
• Soutenir l'organisation et l'animation d'évènements clients et former le personnel.
• Accompagner les équipes dans l'identification des besoins et la mise en œuvre des solutions de prévoyance lors des rendez-vous.
• Interlocuteur interne de référence en matière de planification financière.

Job description

Raiffeisen recherche un(e) planificateur/-trice financier/-ière pour accompagner des conseillers dynamiques dans une banque à taille humaine. Basé dans la Côte, vous contribuerez à l'établissement de planifications financières, d'analyses patrimoniales et au soutien en prévoyance et fiscalité pour les particuliers et les entrepreneurs.

Vous bénéficierez d'une forte orientation client, d'un esprit d'initiative et de solides compétences en vente lors des rendez-vous clients et des formations