Spécialiste planification financière

Banque Raiffeisen; Gland; Hybrid; CHF 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Travail flexible

Télétravail partiel

Job summary

Banque Raiffeisen recherche un-spécialiste en planification financière pour accompagner ses conseillers et clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité et des assurances au sein d'une banque à taille humaine.

Basée sur la Côte (Gimel, Rolle et Gland), l'équipe valorise l'équilibre vie privée/vie professionnelle avec des modèles de travail flexibles, du télétravail et du temps partiel.

Qualifications

• Brevet fédéral de planificateur/trice financier/ière requis ou équivalent.
• Plusieurs années d'expérience en planification financière, prévoyance et fiscalité, idéalement dans le bancaire.
• Bonne aptitude à la vente et à la négociation.

Responsibilities

• Établir des planifications financières et des analyses patrimoniales, conseiller en prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour particuliers et entrepreneurs.
• Soutenir l'équipe dans l'organisation et l'animation d'événements clients et former le personnel interne.
• Accompagner les équipes dans l'identification des besoins et la mise en oeuvre des solutions de prévoyance lors des rendez-vous clients.
• Être interlocuteur(trice) de référence en matière de planification financière en interne.

Skills

Orientation clientèle

Négociation

Vente

Education

Brevet fédéral de planificateur financier

Job description

Envie d'un nouveau défi professionnel ? Et si vous accompagniez une équipe de conseillers dynamiques au sein d'une banque à taille humaine ?
Basé à Gimel, Rolle et Gland, au coeur de la Côte, nous cherchons un talent supplémentaire. N'hésitez pas! On vous attend!

Spécialiste planification financière H/F

Qu'est-ce qui vous attend?

• Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales ainsi que soutien en matière de conseil en prévoyance, retraite, fiscalité, et assurances pour les personnes physiques et les entrepreneurs.
• Soutien aux collaboratrices et collaborateurs dans l'organisation et l'animation des évènements clients, ainsi que la réalisation de formation avec les membres de notre personnel en interne.
• Accompagnement de nos équipes dans l'identification des besoins et la mise en oeuvre des solutions de prévoyance, lors de rendez-vous clientèle.
• Interlocuteur/-trice de référence en matière de planification financière à l'interne.

Qu'apportez-vous?

• Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur/-trice financier/-ière ou formation jugée équivalente.
• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité. Idéalement dans le domaine bancaire.
• Vous êtes doté/-e d'une forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
• Vous démontrez de bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.

Nous proposons des modèles de travail flexibles.

L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de nos collaboratrices et collaborateurs nous tient à cœur. C'est pourquoi nous créons les conditions d'une organisation flexible du temps de travail, avec des offres de travail mobile, de télétravail et de travail à temps partiel.

Nous travaillons dans un environnement convivial

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.

Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives

Nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste:

Dominique Rose Directrice-adjointe [phone]

Pour des questions sur le processus de candidature:

Sonia Grosjean Responsable du personnel [phone]

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