Privatkundenberater (Junior) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Ittigen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Hybrid/Homeoffice

Klare Karrierepfade: Junior–Senior–Te­

Jährlicher 5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen motivierten Berater (Quereinstieg) für Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie arbeiten regional in Ittigen/Schweiz und nutzen hybride Arbeitsmodelle.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, Bedürfnisanalyse, Erstellung von Finanzkonzepten und Nachbearbeitung im CRM. Ansprechpartner: [e-mail].

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.
• Kein Versicherungswissen erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Service-Erfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Ittigen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad Junior - Senior - Teamlead.
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.