Privatkundenberater (Teilzeit)

Convit Central GmbH; Einsiedeln; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Einsiedeln sucht motivierte Quereinsteiger für den Einstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (ohne klassische Versicherungen) und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch, einschließlich Nachbearbeitung im CRM.

Wir bieten eine VBV-Ausbildung, Mentoring, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice/Hybrid mit klaren Karrierepfaden

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Quereinstieg willkommen

Verkauf/Service-Erfahrung vorteilhaft

CRM-Pflege

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Einsiedeln, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen berate
n (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.