Privatkundenberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad Junior - Senior - Teamle\

Jährlicher Trip für Top-Performer

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Privatkundenberater/in in der Region Aarau, mit Homeoffice-Möglichkeit. Die Stelle fokussiert auf Vorsorge, Spar- und Anlageprodukte wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung ohne Versicherungsprodukte.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Arbeitsmodell und Entwicklungsmöglichkeiten von Junior bis Teamlead werden geboten.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlageprodukten beraten.
• Bedürfnisse analysieren und passende Konzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen und CRM pflegen.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Terminplanung

CRM-Pflege

Verkauf/Service

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Privatkundenberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Privatkundenberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Privatkundenberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Aarau, Schweiz


• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).


• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).


• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.


• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.


• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).


• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.


• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).


• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.