Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Huttwil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Moderne Beratungstools & Backoffice

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) mit Fokus auf Vorsorge, Spar- und Anlagelösungen. Region Huttwil, Schweiz; Festanstellung, Pensum 10–100 %, Deutsch (B2+). Online/Hybrid möglich.

Lohn: CHF 1500–7500 monatlich OTE. Zu den Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds, Bedarfsanalyse, Erstellung von Finanzkonzepten, Online- und Vor-Ort-Termine sowie CRM-Nachbearbeitung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service vorteilhaft.
• Selbstständige Arbeitsweise und zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse B2+ erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Quereinsteiger willkommen

Verkauf/Service-Erfahrung

Selbstständige Arbeitsweise

CRM-Pflege

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

About the job Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Privatkundenberater (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Huttwil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.