Junior Vorsorgeberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Strengelbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Strengelbach sucht einen motivierten Junior Vorsorgeberater (Teilzeit) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte (ohne Versicherungen) und führen Online- sowie Vor-Ort-Termine durch; CRM-Nachbearbeitung inklusive. Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Work, sowie kostenfreie VBV-Ausbildung und Mentoring warten auf Sie.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Servicementalität

Selbstständige Arbeitsweise

Kundenberatung

CRM-Pflege

Tools

CRM

Beratungstools

Jobbeschreibung

Junior Vorsorgeberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Job Openings Junior Vorsorgeberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Junior Vorsorgeberater (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Strengelbach, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.