Berater Vermögensaufbau (Junior) · Flexible Arbeitszeiten

Convit Central GmbH; Düdingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung inklusive

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Düdingen, Schweiz, sucht Berater Vermögensaufbau (Junior) mit flexiblen Arbeitszeiten. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; keine klassischen Versicherungsprodukte. Vertragsart Festanstellung, 10–100% Pensum, Deutsch (B2+).

Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden beraten, Bedarf ermitteln, Angebote erstellen, Online- und Vor-Ort-Termine durchführen, CRM-Nachbearbeitung und Bestandspflege. Wir bieten VBV-Ausbildung, modernes Tooling, Mentoring und Karrierepfad.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkaufserfahrung vorteilhaft.
• Selbstständige Arbeitsweise und zuverlässige Termin-/CRM-Pflege.
• Beratung zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen ohne Versicherungen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Eigenverantwortliche Arbeitsweise

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Berater Vermögensaufbau (Junior) · Flexible Arbeitszeiten

Job Openings Berater Vermögensaufbau (Junior) · Flexible Arbeitszeiten

About the job Berater Vermögensaufbau (Junior) · Flexible Arbeitszeiten

Berater Vermögensaufbau (Junior) · Flexible Arbeitszeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Düdingen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

- Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

- Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.