Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Wetzikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Moderne Beratungstools & Mentoring

Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice/Hy

Top-Performer Incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Wetzikon, Schweiz, sucht Berater 3a/3b mit Quereinstieg. Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen; Online- oder Vor-Ort-Termine; Hybrid-Modell.

Sie arbeiten eigenständig, pflegen CRM-Daten und profitieren von Mentoring sowie moderner Beratungstechnik. VBV-Ausbildung inklusive; Karrierepfad Junior → Senior → Teamlead. Gehalt CHF 1'500–7'500/Monat, je Pensum; flexible Zeiten und Incentives.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Jobbeschreibung

Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

About the job Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Wetzikon, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.