Spécialiste Prévoyance et Finances – Conseil & Vente 50+

Zurich Group; Schweiz; Remote; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Zurich Group recrute un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour la Suisse Romande, en poste permanent. Vous dirigerez la vente et le conseil en prévoyance et placements, réaliserez des présentations professionnelles et assurerez le suivi d’un portefeuille tout en développant la clientèle.

Le candidat idéal possède au moins cinq ans d'expérience dans la vente d'assurances et placements, avec une forte compétence en prévoyance privée et professionnelle et un sens aigu du service

Qualifications

• Expérience d'au moins cinq ans dans la vente d'assurance et de placements.
• Expertise en prévoyance privée et professionnelle et en placements.
• Bonne capacité de présentation et d'accompagnement client.
• Affinité pour le conseil personnalisé et le portefeuille 50+.
• Bonne connaissance en fiscalité et successions.
• Coachabilité et compétences sociales élevées.

Responsibilities

• Vente et conseil en matière de planification financière et de retraite / placements
• Réalisation de présentations spécialisées et professionnelles en planification financière et retraite / placements
• Suivi du portefeuille de clients et acquisition de nouveaux clients
• Accompagnement des collègues lors d’entretiens-conseils
• Prise de contact avec des clients potentiels dans le domaine de la prévoyance privée et placement
• Formation professionnelle dans le domaine des assurances ou des prestations financières

Skills

Vente conseil

Présentations pro

Gestion de portefeuille

Prospection clients

Coaching

Fiscalité/Successions

Communication

Autonomie/Reliabilité

Education

Brevet fédéral conseiller financier IAF ou équivalent

Formation professionnelle équivalente

Job description

Zurich Group recrute un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour la Suisse Romande, en poste permanent. Vous dirigerez la vente et le conseil en prévoyance et placements, réaliserez des présentations professionnelles et assurerez le suivi d’un portefeuille tout en développant la clientèle.

Le candidat idéal possède au moins cinq ans d'expérience dans la vente d'assurances et placements, avec une forte compétence en prévoyance privée et professionnelle et un sens aigu du service