Spécialiste Prévoyance et Finances pour la Suisse Romande

Zurich Group; Schweiz; À distance; CHF 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Zurich Group recrute un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour la Suisse Romande, en poste permanent. Vous dirigerez la vente et le conseil en prévoyance et placements, réaliserez des présentations professionnelles et assurerez le suivi d’un portefeuille tout en développant la clientèle.

Le candidat idéal possède au moins cinq ans d'expérience dans la vente d'assurances et placements, avec une forte compétence en prévoyance privée et professionnelle et un sens aigu du service

Qualifications

• Expérience d'au moins cinq ans dans la vente d'assurance et de placements.
• Expertise en prévoyance privée et professionnelle et en placements.
• Bonne capacité de présentation et d'accompagnement client.
• Affinité pour le conseil personnalisé et le portefeuille 50+.
• Bonne connaissance en fiscalité et successions.
• Coachabilité et compétences sociales élevées.

Responsabilités

• Vente et conseil en matière de planification financière et de retraite / placements
• Réalisation de présentations spécialisées et professionnelles en planification financière et retraite / placements
• Suivi du portefeuille de clients et acquisition de nouveaux clients
• Accompagnement des collègues lors d’entretiens-conseils
• Prise de contact avec des clients potentiels dans le domaine de la prévoyance privée et placement
• Formation professionnelle dans le domaine des assurances ou des prestations financières

Connaissances

Vente conseil

Présentations pro

Gestion de portefeuille

Prospection clients

Coaching

Fiscalité/Successions

Communication

Autonomie/Reliabilité

Formation

Brevet fédéral conseiller financier IAF ou équivalent

Formation professionnelle équivalente

Description du poste

Spécialiste Prévoyance et Finances pour la Suisse Romande

Permanent position

Fais l'étape suivante et apporte ton expertise .
Fais évoluer ta carrière – nous t’accompagnerons tout au long du parcours. Chez Zurich, nous souhaitons jouer un rôle de premier plan dans le domaine exigeant de la prévoyance et de la planification financière – et nous comptons sur ton expertise pour cela.

En tant que Spécialiste Prévoyance et Planification Financière, tu joueras un rôle primordial pour laclientèle-cible des 50+. Tu seras responsable :

• de la vente et du conseil en matière de planification financière et de retraite / de placements
• de la réalisation de présentations spécialisées et professionnelles en matière de planificationfinancière et de retraite / de placements
• du suivi de ton portefeuille de clients et de l’acquisition active de nouveaux clients
• d’accompagner tes collègues lors d’entretiens-conseils
• de la prise de contact avec des clients potentiels dans le domaine de la prévoyance privée etprofessionnelle ainsi que dans celui des placements
• formation professionnelle dans le domaine des assurances ou des prestations financières
• brevet fédéral de conseiller/ère financier/ère IAF ou formation professionnelle équivalente(p.ex. université, haute école)
• au moins cinq ans d’expérience dans la vente d’assurance et de placements
• spécialiste chevronné dans le domaine de l’assurance vie et placement avec une affinité pour le conseil à la clientèle
• expertise approfondie dans la prévoyance privée et professionnelle ainsi que celui des placements
• fortes et solides connaissances en fiscalité et successions sont de bons atouts
• expérience en tant que coach serait souhaitable
• en tant qu personnalité flexible et résiliente dotée de compétences sociales supérieures à la moyenne, tu gardes le contrôle même dans des situations exigeantes et tu réalises des missions de manière autonome et fiable

Notre offre

Un poste de spécialiste avec une grande marge de manœuvre. Tu rejoindras un environnement dynamique au sein d’un assureur suisse de premier plan, avec une culture d’entreprise fondée sur la reconnaissance et le développement. Des hiérarchies horizontales, des voies de décision courtes et une équipe motivée t’attendent.