Conseiller(ère) patrimonial(e) (H/F)

Manpower SA; Genf; Vor Ort; CHF 110.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Genève est recherché pour un poste de Conseiller patrimonial au sein d'une banque de renom. Vous accompagnerez une clientèle exigeante dans la gestion et la valorisation de son patrimoine.

Analyse de la situation patrimoniale, conseils en placements, prévoyance et financement, et élaboration de solutions sur mesure. Vous développez le portefeuille et assurez un service de grande qualité tout en respectant les normes internes et réglementaires.

Qualifikationen

• Formation bancaire, économique ou financière requise ou reconnue.
• Expérience significative dans le conseil patrimonial ou gestion d'une clientèle haut de gamme en Suisse.
• Solides connaissances en placements, prévoyance, fiscalité et gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'environnement financier suisse et des réglementations du secteur bancaire.
• Certification SAQ ou formation spécialisée est un atout.

Aufgaben

• Gérez, développez et fidélisez un portefeuille de clients avec un accompagnement personnalisé.
• Analysez la situation patrimoniale et identifiez objectifs financiers à court/moyen/long terme.
• Conseillez sur placements, prévoyance, fiscalité et financement.
• Élaborez des solutions sur mesure en s'appuyant sur l'offre bancaire.
• Développez le portefeuille par prospection et réseau, et assurez le suivi des dossiers en conformité.

Kenntnisse

Gestion de patrimoine

Relation client

Prospection

Conseil financier

Gestion de portefeuille

Ausbildung

Formation bancaire, économique ou financière reconnue

Jobbeschreibung

Pour notre client basé à Genève, nous recherchons activement un(e)Conseiller(ère) patrimonial(e).

Vos responsabilités

Pour le compte de notre client, un établissement bancaire de renom, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) patrimonial(e) afin d'accompagner une clientèle exigeante dans la gestion et la valorisation de son patrimoine.

À ce titre, vous :

• Gérez, développez et fidélisez un portefeuille de clients en leur proposant un accompagnement personnalisé et à forte valeur ajoutée.
• Analysez la situation patrimoniale de vos clients et identifiez leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.
• Conseillez vos clients en matière de placements, de prévoyance, d'optimisation patrimoniale et de financement.
• Élaborez des solutions sur mesure en vous appuyant sur l'offre de produits et services de la banque.
• Développez votre portefeuille grâce à vos actions de prospection, à votre réseau et à la qualité de vos relations clients.
• Identifiez les opportunités commerciales et contribuez activement à la croissance des actifs sous gestion.
• Collaborez avec les différents spécialistes de la banque afin d'apporter un conseil global et adapté aux besoins spécifiques de chaque client.
• Assurez un suivi rigoureux des dossiers dans le respect des procédures internes, des normes de conformité et des exigences réglementaires.

Votre profil

• Titulaire d'une formation bancaire, économique ou financière reconnue.
• Vous justifiez d'une expérience significative dans le conseil patrimonial ou la gestion d'une clientèle haut de gamme au sein d'un établissement bancaire en Suisse.
• Vous disposez de solides connaissances en placements, prévoyance, fiscalité et gestion de patrimoine.
• Vous maîtrisez l'environnement financier suisse ainsi que les principales réglementations applicables au secteur bancaire.
• Une certification SAQ ou une formation spécialisée constitue un atout.
• Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez instaurer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.
• Vous faites preuve d'un fort sens commercial, d'une grande capacité d'écoute et d'une approche orientée conseil.
• Rigoureux(se), autonome et proactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à développer votre activité tout en garantissant un haut niveau de service.
• La maîtrise de l'anglais ou d'une autre langue constitue un avantage supplémentaire.