Planificateur Financier & Prévoyance – Patrimoine

UBS; Mittelwallis; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

UBS recrute à Sion un conseiller financier expérimenté pour approfondir la planification de la retraite et le patrimoine de clients fortunés en Valais. Vous travaillerez avec les gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire.

Vous animez des événements clients et développez le portefeuille client tout en garantissant la qualité du service et la conformité Risk Management. Maîtrise du français et bon niveau d’anglais exigés, allemand un atout.

Qualifications

• Brevet fédéral de conseiller financier ou formation équivalente.
• Expérience professionnelle de plusieurs années en tant que planificateur-trice financier-ère.
• Capacité à effectuer des présentations devant un public, excellente rhétorique et sens de la communication.
• Langue maternelle française avec d'excellentes connaissances d'anglais; l'allemand représente un atout.
• Solides connaissances en informatique (MS-Office, outils professionnels dans la prévoyance) et curiosité pour les outils digitaux.
• Connaissance des règles actuelles en matière de Risk Management.
• Expert pour comprendre les besoins du client et les traduire en solutions et structure de patrimoine; entremise avec les clients.

Responsibilities

• conseille de manière personnalisée les clients de la division Wealth Management Suisse en matière de planification de leur retraite, en collaboration étroite avec leurs gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire;
• soutient les responsables d'équipe et les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects;
• anime des évènements clients pour présenter l'activité du Wealth Planning et acquérir de nouveaux clients

Skills

Planification financière

Conseil clientèle

Présentation

Français (langue maternelle)

Anglais courant

Education

Brevet fédéral de conseiller financier

Formation équivalente

Tools

MS Office

Outils professionnels en prévoyance

Job description

UBS recrute à Sion un conseiller financier expérimenté pour approfondir la planification de la retraite et le patrimoine de clients fortunés en Valais. Vous travaillerez avec les gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire.

Vous animez des événements clients et développez le portefeuille client tout en garantissant la qualité du service et la conformité Risk Management. Maîtrise du français et bon niveau d’anglais exigés, allemand un atout.