Planificateur financier/spécialiste prévoyance WM Valais, Sion, CDI

UBS; Mittelwallis; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

UBS recrute à Sion un conseiller financier expérimenté pour approfondir la planification de la retraite et le patrimoine de clients fortunés en Valais. Vous travaillerez avec les gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire.

Vous animez des événements clients et développez le portefeuille client tout en garantissant la qualité du service et la conformité Risk Management. Maîtrise du français et bon niveau d’anglais exigés, allemand un atout.

Qualifications

• Brevet fédéral de conseiller financier ou formation équivalente.
• Expérience professionnelle de plusieurs années en tant que planificateur-trice financier-ère.
• Capacité à effectuer des présentations devant un public, excellente rhétorique et sens de la communication.
• Langue maternelle française avec d'excellentes connaissances d'anglais; l'allemand représente un atout.
• Solides connaissances en informatique (MS-Office, outils professionnels dans la prévoyance) et curiosité pour les outils digitaux.
• Connaissance des règles actuelles en matière de Risk Management.
• Expert pour comprendre les besoins du client et les traduire en solutions et structure de patrimoine; entremise avec les clients.

Responsibilities

• conseille de manière personnalisée les clients de la division Wealth Management Suisse en matière de planification de leur retraite, en collaboration étroite avec leurs gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire;
• soutient les responsables d'équipe et les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects;
• anime des évènements clients pour présenter l'activité du Wealth Planning et acquérir de nouveaux clients

Skills

Planification financière

Conseil clientèle

Présentation

Français (langue maternelle)

Anglais courant

Education

Brevet fédéral de conseiller financier

Formation équivalente

Tools

MS Office

Outils professionnels en prévoyance

Job description

27-Oct-2026

Suisse - Valais

Conseil clientèle / Relationship management

Global Wealth Management

Responsabilités

Vous êtes un(e) expert(e) dans la planification financière? Vous savez analyser la situation patrimoniale des clients puis élaborer des solutions concrètes en la matière tout en leur donnant de la visibilité sur leur avenir? Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons une personne qui:

• conseille de manière personnalisée les clients de la division Wealth Management Suisse en matière de planification de leur retraite, en collaboration étroite avec leurs gestionnaires, les spécialistes en investissement et en financement hypothécaire;
• soutient les responsables d'équipe et les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects;
• anime des évènements clients pour présenter l'activité du Wealth Planning et acquérir de nouveaux clients

IdDemandeAuto

341978BR

Ville

Sion

Type de poste

Temps plein

Le programme 'Career Comeback'

Nous sommes ouverts aux candidatures de personnes qui reviennent sur le marché du travail. Voici plus d'informations sur notre programme: ubs.com/careercomeback.

L'équipe

Vous travaillerez au sein d'une équipe basée à Sion et conseillerez les clients avec domicile en Valais dans le domaine de la prévoyance et conseil patrimonial. Notre équipe soutient proactivement les conseillers à la clientèle et leurs clients dans le domaine du Wealth Planning (prévoyance, fiscalité et succession) et de la planification financière.

La diversité nous aide à grandir, ensemble. C'est pourquoi nous nous engageons à favoriser et à faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion. Elle renforce notre activité et apporte de la valeur à nos clients.

Compétences et expérience

• Titulaire d'un brevet fédéral de conseiller financier ou formation jugée équivalente
• Expérience professionnelle réussie de plusieurs années en tant que planificateur-trice financier-ère
• Capacité à effectuer des présentations devant un public, excellente rhétorique et sens de la communication.
• Langue maternelle française avec d'excellentes connaissances d'anglais, l'allemand représente un atout.
• De solides connaissances en informatique (MS-Office, outils professionnels dans la prévoyance) et surtout une curiosité pour les outils digitaux.
• Vous connaissez et respectez les règles actuelles en matière de Risk Management.
• Expert(e) pour ce qui est de comprendre les besoins du client et les traduire en solutions et structure de patrimoine. Vous avez de l'entregent vis-à-vis des clients et de l'expérience dans la conduite d'entretiens clients

A propos de nous

UBS est un leader mondial de la gestion de fortune et la principale banque universelle en Suisse. Nous offrons également des solutions diversifiées de gestion d'actifs et des services de banque d'investissement spécialisés. Basée à Zurich, en Suisse, UBS est présente dans plus de 50 marchés à travers le monde.

Nous savons que les grandes réalisations ne se font jamais seules. C'est pourquoi nous plaçons la collaboration au cœur de toutes nos actions. Ensemble, nous sommes plus que la somme de nos individualités. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur ubs.com/careers.

Pourquoi nous choisir

Chez UBS, nous savons que ce sont nos collaborateurs, avec leurs compétences, leurs expériences et leurs parcours divers, qui sont à l'origine de notre succès continu. Nous sommes passionnés par le fait de donner la priorité à nos employés, en leur offrant de nouveaux défis, une équipe solidaire, des opportunités de développement et, lorsque cela est possible, des conditions de travail flexibles. Notre culture inclusive fait ressortir le meilleur de nos employés, où qu'ils en soient dans leur parcours professionnel. Aussi, nous intégrons l'intelligence artificielle (IA) pour travailler de manière plus intelligente et une plus efficace. Nous savons également qu'un excellent travail n'est jamais réalisé seul. C'est pourquoi la collaboration est au cœur de tout ce que nous faisons. Car ensemble, nous sommes plus forts.

Nous nous engageons en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et nous mettons tout en œuvre pour rendre notre processus de candidature accessible à tous et à toutes. Par conséquent, si vous avez besoin de soutien pendant notre processus de recrutement, vous pouvez nous contacter en tout temps (EN).

Coordonnées du contact

UBS Business Solutions SA

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Disclaimer / Policy Statements

UBS offre à tous les mêmes opportunités professionnelles. Nous respectons ainsi la culture de chacun et favorisons le développement, les perspectives, les compétences ainsi que l'expérience de nos collaborateurs.