Junior Vermögensberater: 3a/ETF, Hybrid, Weiterbildung

Convit Central GmbH; Spreitenbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

Klarer Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Spreitenbach sucht einen Junior-Berater für Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen; hybride Arbeitsmodelle möglich und Mentoring werden geboten.

Sie arbeiten an Kundenanalysen, erstellen Finanzkonzepte und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Ausbau von Kundenbeziehungen und CRM-Pflege stehen im Vordergrund.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Spreitenbach sucht einen Junior-Berater für Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen; hybride Arbeitsmodelle möglich und Mentoring werden geboten.

Sie arbeiten an Kundenanalysen, erstellen Finanzkonzepte und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Ausbau von Kundenbeziehungen und CRM-Pflege stehen im Vordergrund.