Junior Vorsorgeberater – Einstieg in 3a/3b, ETFs & Planung
Convit Central GmbH
Hebe dich für diese Rolle von der Masse ab — erstelle in etwa einer Minute einen maßgeschneiderten Lebenslauf und ein Anschreiben.
Benefits dieser Stelle
Zusammenfassung
Convit Central GmbH in Wettingen sucht einen Junior Vorsorgeberater (ohne Erfahrung) für den Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, die Analyse von Bedürfnissen, Erstellung von Finanzkonzepten und die Durchführung von Online- oder Vor-Ort-Terminen.
CRM-Nachbearbeitung gehört ebenfalls dazu.
Qualifikationen
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Jobbeschreibung
Convit Central GmbH in Wettingen sucht einen Junior Vorsorgeberater (ohne Erfahrung) für den Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, die Analyse von Bedürfnissen, Erstellung von Finanzkonzepten und die Durchführung von Online- oder Vor-Ort-Terminen.
CRM-Nachbearbeitung gehört ebenfalls dazu.
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