Junior Finanzberater: Vorsorge, ETF & Budgetberatung | Hybrid

Convit Central GmbH; Bremgarten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht im Raum Bremgarten AG einen motivierten Kundenberater (Junior) mit Fokus auf Vorsorge-, Spar- und Anlageberatung. Quereinsteiger willkommen; Kenntnisse im Verkauf/Service sind von Vorteil.

Die Position bietet Hybrid-Arbeit, ein aktives Mentoring-Umfeld und klare Karrierepfade. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen.
• Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Quereinsteiger

Verkauf/Service

Termin- & CRM-Pflege

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht im Raum Bremgarten AG einen motivierten Kundenberater (Junior) mit Fokus auf Vorsorge-, Spar- und Anlageberatung. Quereinsteiger willkommen; Kenntnisse im Verkauf/Service sind von Vorteil.

Die Position bietet Hybrid-Arbeit, ein aktives Mentoring-Umfeld und klare Karrierepfade. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte.