Junior Vorsorge- und Finanzplaner (Hybrid) – 3a/3b, ETF

Convit Central GmbH; Aarberg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring und Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Junior Berater Ruhestandsplanung mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Zu den Aufgaben gehören Beratung online und vor Ort, Bedarfsanalyse, Erstellung von Vorsorgekonzepten und Pflege von Kundenbeziehungen. Quereinsteiger willkommen; interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und Weiterbildung werden angeboten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt vorteilhaft.
• Gutes Kommunikationsvermögen und Kundenkontaktfähigkeiten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Junior Berater Ruhestandsplanung mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau.

Zu den Aufgaben gehören Beratung online und vor Ort, Bedarfsanalyse, Erstellung von Vorsorgekonzepten und Pflege von Kundenbeziehungen. Quereinsteiger willkommen; interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und Weiterbildung werden angeboten.