Junior Finanzberater: Vorsorge & ETFs – Hybrid

Convit Central GmbH; Siebenzach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Sie als Junior-Berater Anlage & Sparen, hybrid tätigen wir Sie in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung. Der Einstieg erfolgt mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten inklusive.

Sie begleiten Beratungen online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und entwickeln individuelle Vorsorgekonzepte.

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen beraten.
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung in Finanzplanung.
• Quereinsteiger willkommen; Kenntnisse in Beratung von Vorteil

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und Finanzplanung beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; CRM-Dokumentation.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung nutzen.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Kundenkontakt

Interesse an Finanzen

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Sie als Junior-Berater Anlage & Sparen, hybrid tätigen wir Sie in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung. Der Einstieg erfolgt mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten inklusive.

Sie begleiten Beratungen online und vor Ort, analysieren Bedürfnisse und entwickeln individuelle Vorsorgekonzepte.