Junior Finanzberater: Vorsorge & Vermögensplanung | Hybrid

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-Möglichkeiten

Hybrid-Arbeitsmodell

Mentoring

Fortbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Nachwuchsberater Finanzen mit Schwerpunkt 3a/3b, ETF-Sparpläne und Finanzplanung. Die Stelle ist hybrid und deckt 10–100% Pensum ab, mit Fokus auf Deutsch (B2+). Einsatzregion ist Aarau, Schweiz, Referenzstandort Zürich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Vorsorgekonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine VBV-Ausbildung sind Teil des Programms.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Vertrieb von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• VBV-Ausbildung intern kostenlos mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kommunikation

Selbstständige Arbeitsweise

Verkaufserfahrung

Lernbereitschaft

Tools

CRM-Software

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht einen Nachwuchsberater Finanzen mit Schwerpunkt 3a/3b, ETF-Sparpläne und Finanzplanung. Die Stelle ist hybrid und deckt 10–100% Pensum ab, mit Fokus auf Deutsch (B2+). Einsatzregion ist Aarau, Schweiz, Referenzstandort Zürich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Vorsorgekonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine VBV-Ausbildung sind Teil des Programms.