Junior Berater Finanzcoaching Hybrid

Convit Central GmbH; Moosseedorf; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

VBV-Zertifizierungsvorbereitung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice / Hybrid-Arbeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Kandidaten für den Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung. Der Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Es erwartet Sie eine Festanstellung mit 10–100 % Pensum, Deutsch auf B2+, Mentoring, interne VBV-Ausbildung und flexible Arbeitszeiten inklusive Homeoffice-Optionen. Start ist Moosseedorf, mit Entwicklungsmöglichkeiten bis zur Fach- oder Teamleitung.

Qualifikationen

• Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt sind von Vorteil.
• Quereinsteiger willkommen und Förderung möglich.
• Deutsch (B2+) erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit, gute Kommunikation.
• Kostenlose VBV-Ausbildung mit Zertifizierungsvorbereitung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis weiterführende Fach- oder Teamrolle.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kundenkontakt

Quereinsteiger willkommen

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Moosseedorf, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.