Nachwuchsberater Finanzservice Hybrid

Convit Central GmbH; Grenchen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

VBV-Ausbildung

Homeoffice & Hybrid-Möglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Nachwuchsberater Finanzservice mit Hybrid-Arbeitsmodell. Einstieg in Beratung, Vorsorge und ETF-Sparpläne mit Fokus auf 3a/3b und Finanzplanung.

Ideale Kandidaten bringen Interesse an Beratung, Kontaktfreude und Lernbereitschaft mit. Dauerhafte Festanstellung, 10–100 % Pensum, Deutsch auf B2-Niveau. Ausbildung, Mentoring und Weiterbildungen sind vorgesehen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.
• Deutschkenntnisse B2+.
• Selbstständige Arbeitsweise und Zuverlässigkeit.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenorientierung

Kommunikation

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Nachwuchsberater Finanzservice Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Grenchen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.